Vad är en offertmall?
En offertmall är en färdig struktur för dina offerter. Den innehåller företagsuppgifter, beskrivning av jobbet, pris, ROT-avdrag, villkor och giltighetstid, och gör att varje offert blir komplett och ser professionell ut.
Vad betyder det för ett bygg- eller tjänsteföretag?
Otydliga offerter skapar frågor, förseningar och tvister. En bra mall visar vad som ingår, vad som inte ingår och vad kunden betalar efter ROT – och gör det lättare för kunden att säga ja.
Räkneexempel
Räkneexempel – siffrorna är påhittade för att visa hur det fungerar, inte resultat från en verklig kund.
I stället för en Word-mall använder firman offertmallar i Smart.nu för Företag. Strukturen är densamma varje gång, och produkter med pris och avdrag hämtas från företagets Bibliotek. ROT, RUT och energiavdrag räknas ut automatiskt i offerten.
Så bygger du en offertmall
- Företagsnamn, organisationsnummer och F-skatt.
- Tydlig beskrivning av vad som ingår och inte ingår.
- Pris före och efter ROT-avdrag.
- Betalningsvillkor, giltighetstid och startdatum.
- Hänvisning till standardavtal, till exempel Hantverkarformuläret, om du använder det.
- Plats för signering.
Offertmallar i Smart.nu för Företag
En mall i Word eller Excel måste du kopiera, fylla i och räkna på för hand varje gång. I Smart.nu för Företag skapar du i stället digitala offertmallar direkt i Offerter.
- Du skapar offerten från jobbet eller adressen, så kunduppgifterna finns redan med.
- Produkter, priser och avdragstyp hämtas från företagets Bibliotek.
- ROT, RUT och energiavdrag räknas ut automatiskt i offerten.
- Du skickar, spårar och följer upp offerten och ser dess status.
- Kunden kan signera offerten digitalt eller fysiskt.
Bygg mallen en gång med dina villkor och standardtexter, så blir varje offert komplett och likadan oavsett vem i firman som skickar den.
Varför en mall i stället för fritt formulerade offerter?
En mall gör att inget glöms: ROT-uppgifter, giltighetstid och vad som inte ingår. Alla i firman skickar offerter som ser likadana ut, vilket ger ett mer professionellt intryck och färre missförstånd. Det går också fortare, eftersom du bara fyller i det som är unikt för jobbet.
Det bästa är en mall som är kopplad till kalkyl och kundregister, så att uppgifter och priser fylls i automatiskt.
Vanliga misstag
- Att skriva "enligt överenskommelse" i stället för vad som ingår.
- Att glömma giltighetstid.
- Att ROT-avdraget räknas på material.
Nästa steg
Vanliga frågor om Offertmall
Hur skapar jag en digital offertmall?
Bestäm vilka rubriker, villkor och standardtexter som alltid ska med och spara dem som en mall i ditt offertsystem. I Smart.nu för Företag skapar du offertmallar och hämtar produkter och priser från företagets Bibliotek, och ROT, RUT och energiavdrag räknas ut automatiskt.
Måste en offert från en hantverkare vara skriftlig?
Det finns inget generellt krav, men en skriftlig offert gör det tydligt vad som avtalats och minskar risken för tvister. För ROT-avdrag måste fakturan dessutom innehålla vissa uppgifter.
Var hittar jag en offertmall?
Det enklaste är att bygga mallen där du skickar offerterna. I Smart.nu för Företag sparar du offertmallar i systemet, produkter och priser hämtas från företagets Bibliotek, och ROT, RUT och energiavdrag räknas ut automatiskt.
Vad skriver man i en offert?
Arbetsbeskrivning, pris med och utan ROT-avdrag, giltighetstid, tidsplan och villkor.