Vad är digital offert?
En digital offert är en offert som skapas i ett offertverktyg och skickas som länk, så att kunden kan läsa och signera direkt i mobilen. Den ersätter offerter i PDF eller Word som skickas som bilaga. Verktyget som används kallas offertverktyg eller offertprogram.
Vad betyder det för ett bygg- eller tjänsteföretag?
Snabbhet och tydlighet vinner jobb. En digital offert kan skickas samma dag som hembesöket, visar ROT-avdraget direkt och du ser när kunden öppnat den. Det gör uppföljningen enklare: du vet när det är läge att ringa.
Räkneexempel
Räkneexempel – siffrorna är påhittade för att visa hur det fungerar, inte resultat från en verklig kund.
En VVS-firma skickar offerten från bilen efter hembesöket. Om kunden får offerten samma dag i stället för efter tre dagar ökar chansen att firman är först med ett komplett förslag.
Så gör du
- Bygg offerten från färdiga artiklar och prislistor.
- Räkna ROT-avdraget automatiskt.
- Lägg till bilder, villkor och referenser.
- Låt kunden signera digitalt.
- Följ upp när offerten öppnats men inte signerats.
Vad ska ett offertverktyg klara?
- Prislistor och färdiga paket.
- ROT-, RUT- och grön teknik-avdrag.
- Digital signering.
- Notis när kunden öppnat offerten.
- Koppling till kundregister och jobbplanering.
Digital offert eller PDF?
En PDF ser likadan ut för alla och skickas som bilaga. En digital offert öppnas som en länk, fungerar i mobilen och kan signeras direkt. Du ser också när kunden öppnat den, och kan följa upp vid rätt tillfälle. För kunden blir det enklare att jämföra, ställa frågor och säga ja.
Digital offert i Smart.nu för Företag
I Smart.nu för Företag skapar du offerten i Offerter, antingen från ett befintligt jobb eller direkt från en adress. Produkter, priser, enheter och avdrag hämtas från företagets Bibliotek, och ROT, RUT och energiavdrag räknas ut automatiskt. Offertmallar ger samma struktur varje gång, och kunden kan signera digitalt eller fysiskt. Du ser offertens status och när den har öppnats, och offerten hänger ihop med kunden och jobbet. När en förfrågan kommer via Smartproduktions offert- eller jämförelsesajter får varje utvalt företag ett eget jobb och skapar sin egen offert. Kunden ser alla offerter samlade på ett ställe under samma förfrågan.
Digital offert jämfört med PDF och papper
- Tid: en mall med priser och ROT-uträkning gör offerten klar på minuter i stället för en kvällsuppgift.
- Spårbarhet: du ser när kunden öppnat offerten och kan följa upp vid rätt tillfälle.
- Signering: kunden godkänner digitalt direkt, utan utskrift eller skanning.
- Uppföljning: en påminnelse hjälper dig följa upp innan giltighetstiden går ut innan giltighetstiden går ut.
Räkneexempel: en firma som skickar 20 offerter i månaden och sparar 30 minuter per offert får tillbaka 10 timmar i månaden.
Vanliga misstag
- Att skicka offerten utan att förklara den i telefon.
- Att villkoren ligger separat och aldrig läses.
- Att offerten inte går att läsa i mobilen.
Nästa steg
Vanliga frågor om Digital offert
Vad ska ett offertprogram för hantverkare klara?
ROT och RUT, uppdelning av arbete och material, mallar, digital signering och att du ser när kunden öppnat offerten.
Vad kostar ett offertverktyg?
Det varierar mellan system och beror ofta på antal användare och funktioner. Jämför vad som ingår, till exempel signering, ROT och koppling till kundregister.
Vad måste en offert innehålla?
Vad som ska göras, pris (med och utan ROT-avdrag), giltighetstid, betalningsvillkor, tidsplan och vilka villkor som gäller, till exempel Hantverkarformuläret.
Kan kunden godkänna en digital offert direkt?
Ja, med digital signering kan kunden godkänna direkt i mobilen. Hur kunden identifierar sig, till exempel med en kod eller BankID, beror på vilket system du använder.